2021物流科技產(chǎn)品與服務圖譜導讀
2021智慧物流e-works研究院重磅報告，涉及300多家智能物流廠商關鍵信息，幫助企業(yè)全方位了解智能物流產(chǎn)業(yè)，從而推進智能物流建設，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
智能物流2021文章來源
2021物流公司排行本文由e-works研究院原創(chuàng)出品。
2021全球智能物流視頻隨著土地、勞動力成本的不斷攀升和客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、服務體驗的要求逐漸提高，物流環(huán)節(jié)作為企業(yè)供應、制造和交付環(huán)節(jié)的重要聯(lián)結紐帶，激發(fā)了企業(yè)愈加高漲的探索熱情。無論是由智能化技術、單元化物流技術、物流自動化設備以及物流信息系統(tǒng)等核心元素組成的智能物流軟件和硬件服務提供商，還是提供物流信息、技術、設備等資源共享的服務平臺，都是企業(yè)加速推進降本增效、提高供應鏈彈性、促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、提升服務質(zhì)量和增強核心競爭力的重要一環(huán)。
2021全球智能物流峰會在這種背景下，e-works經(jīng)過系統(tǒng)調(diào)研與分析，完成了《2021智能物流產(chǎn)業(yè)觀察白皮書》。白皮書在關注智能物流行業(yè)的關鍵技術、應用場景、市場格局和發(fā)展趨勢，探究智能物流行業(yè)整體概況的同時，盤點了我國智能物流行業(yè)市場上316家提供物流裝備、軟件、智能集成服務與信息技術平臺的供應商，以幫助企業(yè)全方位了解智能物流產(chǎn)業(yè)，從而推進智能物流建設，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
2021物流企業(yè)排名完整
2021智能物流廠商現(xiàn)將這316家供應商信息列表羅列如下，按拼音排序。由于篇幅有限，以下表格只列出了公司部分信息，詳細的物流設備、軟件、系統(tǒng)集成以及信息服務等產(chǎn)品和解決方案信
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半導體廠商大全智能物流是指利用智能獲取、智能傳遞、智能處理、智能運用等先進技術，集成物流自動化設備、信息系統(tǒng)與控制軟件，實現(xiàn)運籌與決策智能化的物流作業(yè)新模式。智能物流行業(yè)可劃分為上、中、下游。上游為物流設備制造商，以提供自動化立體倉庫、自動化搬運與輸送設備、自動化分揀設備、AGV/AMR（自動導引運輸車/自主移動機器人）、堆垛機等產(chǎn)品為主；中游為物流軟件供應商，以提供WMS（倉儲管理系統(tǒng)）、WCS（倉儲控制系統(tǒng)）、TMS（運輸管理系統(tǒng)）、LES（物流執(zhí)行系統(tǒng)）等數(shù)字化解決方案為主；下游為物流自動化系統(tǒng)集成商[1]和物流信息平臺服務商。圖1為智能物流產(chǎn)業(yè)鏈全景圖。
智能物流上市公司龍頭圖1智能物流產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
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智能物流的上市公司有哪些物流科學技術的發(fā)展與應用是智能物流快速發(fā)展的保證與基礎條件。隨著社會物流量的猛增與對物流服務質(zhì)量要求的提高，物流設備與手段需要更加先進、適用，物流作業(yè)需要更加高效、優(yōu)質(zhì)、安全，而這都必須以先進技術為支撐，本章節(jié)選取了幾種關鍵智能物流技術加以介紹。
智能物流市場
智能物流系統(tǒng)? 自動識別技術是以計算機、光、機、電、通信等技術的發(fā)展為基礎的一種高度自動化的數(shù)據(jù)采集技術。自動識別技術在倉儲、運輸、配送等物流環(huán)節(jié)的應用，實現(xiàn)了物流信息的自動化、智能化地高效采集，大幅提升了物流運作效率。
智能物流巨頭
智能物流設備公司排名? 數(shù)據(jù)挖掘技術是指從大量的、不完全的、模糊的及隨機的實際應用數(shù)據(jù)中，挖掘出隱含的、未知的、對決策有潛在價值的知識和規(guī)則的過程。通過對物流系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析、綜合、歸納和推理，可為企業(yè)的決策者提供決策依據(jù)、奠定決策基礎。
智能物流企業(yè)有哪些
智能物流平臺? 人工智能技術在物流行業(yè)的應用，變革了運輸、倉儲、配送和管理等各種物流場景，極大地降低了物流行業(yè)的運營成本和人工勞動強度，推動整個物流行業(yè)從勞動密集型服務行業(yè)向科技密集型服務行業(yè)轉(zhuǎn)變。
智能物流行業(yè)排名
智能物流公司排名? GIS技術是打造智能物流的關鍵技術與工具，應用GIS可以構建物流地圖，將訂單信息、網(wǎng)點信息、送貨信息、車輛信息、客戶信息等數(shù)據(jù)都在一張圖中進行管理，實現(xiàn)快速智能分單、網(wǎng)點合理布局、送貨路線合理規(guī)劃、包裹監(jiān)控與管理。
智能物流廠家
? SLAM技術即同步定位與建圖，或稱并發(fā)建圖與定位。SLAM技術可幫助物流機器人在未知環(huán)境中實現(xiàn)機器人的自主定位和導航，從而適應愈發(fā)復雜多變的物流作業(yè)環(huán)境，實現(xiàn)更加高效的作業(yè)流程。
智能物流應用場景
隨著智能化、自動化和新興信息技術在物流行業(yè)不斷地發(fā)展與應用，我國智能物流正處于起步發(fā)展的快速上升期，應用場景也在不斷深入與細化。本章節(jié)選取了智能物流的主要應用場景進行介紹。
? 工廠物流作為支撐企業(yè)生產(chǎn)制造的重要環(huán)節(jié)，已成為智能物流應用的重要場景之一。工廠物流的智能化升級改造以產(chǎn)線協(xié)同為基礎，需以協(xié)同物流系統(tǒng)的原料輸送，成品、半成品的存儲等環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)線工作的需求，呈現(xiàn)出智能物流與生產(chǎn)制造融合發(fā)展的趨勢。
? 航空物流面對不斷增長的運輸壓力，開始積極探索智能物流建設，云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、無人物流車及自動化輸送系統(tǒng)等新技術、新設備開始融入機場物流體系，以應對在時效性、可靠性、復雜性以及大處理量和長距離運輸?shù)确矫娴奶厥庑砸蟆?/span>
? 港口物流是圍繞以港口為核心樞紐的全程物流鏈。自動化、智能化機械設備及云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術的應用，實現(xiàn)了基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的港口物流智能化與協(xié)同化運營服務，實現(xiàn)整個港口物流作業(yè)、 運輸服務及港口管理等各個方面的“大通關”一體化服務。
? 公路物流作為我國物流運輸?shù)闹饕绞街?，其整體規(guī)模基數(shù)較大且穩(wěn)定，后續(xù)仍有較大的增長空間。新興信息通信技術的應用，提供了“算力”與公路物流業(yè)務深度融合；“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的貨運平臺經(jīng)營模式，實現(xiàn)了公路物流行業(yè)資源的有效配置與智能協(xié)同。
? 鐵路物流是支撐我國工業(yè)發(fā)展的重要交通方式，并且隨著工業(yè)發(fā)展而保持穩(wěn)定增長?；谖锫?lián)網(wǎng)、射頻識別、人工智能等多種技術的智能系統(tǒng)的整合集成應用，鐵路物流實現(xiàn)了對信息的全面掌握和管理、資源的調(diào)整調(diào)配與智能化運營分析，提升了鐵路物流智能化水平。
智能物流行業(yè)市場格局
隨著我國社會生產(chǎn)力的高速發(fā)展和企業(yè)智能化、自動化的高質(zhì)量發(fā)展需求的愈發(fā)迫切，企業(yè)對物流自動化設備、軟件和系統(tǒng)集成業(yè)務的需求也與日俱增。中商研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年中國智能物流市場規(guī)模突破4000億元，2020年中國智能物流市場規(guī)模近6000億元，預計2021年，我國智能物流市場規(guī)模將達6477億元。
面對我國如此龐大且高速發(fā)展的智能物流市場新藍海，e-works特別選取了智能物流行業(yè)物流設備、物流軟件、物流系統(tǒng)集成、物流信息平臺四大領域的主要廠商，設計并構建了“智能物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)地圖”。
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圖2 智能物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)地圖（2021）
4.1 / 物流設備領域
智能物流設備主要包括自動化立體倉庫、自動化搬運與輸送設備、自動化分揀設備等。自動化立體倉庫作為智能物流系統(tǒng)的重要組成部分，是眾多智能物流廠商的核心業(yè)務之一。自動化立體倉庫國外主流廠商包括日本大福、村田機械，德國德馬泰克、勝斐邇，瑞士瑞仕格（其母公司庫卡集團已被美的收購）等；國內(nèi)主流廠商包括北起重、北自所、昆船物流、今天國際、太原剛玉、北京高科、新松機器人、沈飛、江蘇華章等。
自動化搬運與輸送設備種類眾多，包含了叉車、AGV/AMR、自動化輸送設備和堆垛機等。叉車國外主流廠商有日本豐田叉車、力至優(yōu)三菱（包括Rocla），德國林德、德馬泰克，美國永恒力、海斯特、科朗等；國內(nèi)主流廠商有合力、杭叉、比亞迪、龍工、柳工、寶開、江淮重工等。
AGV和AMR是自動化搬運與輸送領域的核心設備，國外主流廠商有美國Kiva systems、inVia Robotics、IAM Robotics、湯普金斯，丹麥MiR，新加坡Grey Orange、法國Axter，日本力至優(yōu)三菱叉車集團旗下的Rocla等；國內(nèi)主流廠商有?？低?、新松機器人、庫卡機器人、極智嘉、炬星智能、佳順智能、曠視機器人、嘉騰機器人、快倉科技、昆船智能、井松智能、科鈦機器人、國自機器人、柯金自動化、盟立自動化、靈動科技、斯坦德、海柔創(chuàng)新等。
國外自動化輸送設備主流廠商有德國德馬泰克，美國霍尼韋爾，荷蘭范德蘭德，瑞士英特諾，奧地利科納普，日本村田機械、大福等，在磁懸浮輸送領域主要有德國倍福、博世力士樂、費斯托，奧地利貝加萊，美國羅克韋爾自動化等主流廠商；國內(nèi)自動化輸送設備主流廠商有諾力股份、天奇自動化、北起重、北自所、東杰智能、華南新海傳動等。
堆垛機作為自動化立體倉庫的核心設備，是非常重要的起重運輸設備，國外主流廠商有德國勝斐邇、德馬泰克、米亞斯，美國霍尼韋爾，日本大福、村田機械等，國內(nèi)主流廠商有昆船智能、今天國際、蘭劍智能、北自所、北起重、羅伯泰克等。
自動化分揀設備領域的國外主流廠商有德國德馬泰克、伯曼機械，荷蘭范德蘭德，奧地利科納普，美國霍尼韋爾，日本大福等；國內(nèi)主流廠商有昆船智能、新松機器人、諾力裝備、蘭劍智能、羅伯泰克、泰禾智能等。
4.2 / 物流軟件領域
物流軟件主要有WMS（倉儲管理系統(tǒng)）、WCS（倉儲控制系統(tǒng)）、TMS（運輸管理系統(tǒng)）和LES（物流執(zhí)行系統(tǒng)）等。WMS國外主流廠商有德國SAP，美國Oracle、Infor、QAD、E2open、Blue Yonder等，國內(nèi)主流廠商有富勒信息、唯智信息、科箭軟件、科捷智能、C-WMS、通天曉軟件、盤古信息等。WCS廠商大多集中在智能物流設備的廠商之中，國外WCS廠商有德國德馬泰克、勝斐邇，美國霍尼韋爾，荷蘭范德蘭德等；國內(nèi)WCS廠商有極智嘉、伍強智能、音鋒機器人、科捷智能、欣巴科技、意歐斯等。TMS國外主流廠商有德國SAP，美國Oracle、Blue Yonder等；國內(nèi)主流廠商有富勒信息、唯智信息、科箭軟件、勝沃智能、oTMS、九州通達、華泰軟件等。LES國外主流廠商有德國SAP，美國Infor等；國內(nèi)主流廠商有富勒信息、科箭軟件、華天軟件、聚齡信息、因致信息等。
4.3 / 物流系統(tǒng)集成領域
物流系統(tǒng)集成商基于對物流設備和物流軟件性能的深入研究，結合自身整體規(guī)劃、系統(tǒng)設計和整合行業(yè)資源的能力，根據(jù)客戶的需求為其量身制定智能物流系統(tǒng)，使得物流系統(tǒng)集成商處于整個智能物流行業(yè)的核心地位，也是產(chǎn)業(yè)價值鏈中利潤率最高、成長性最強的一個環(huán)節(jié)。
圖3物流系統(tǒng)集成商占據(jù)價值鏈高點
根據(jù)美國權威物料搬運領域雜志MMH(Modern Materials Handling)公布的2020年全球物流倉儲系統(tǒng)集成商20強榜單來看，國外主流集成商主要為德國德馬泰克、勝斐邇、伯曼機械、西門子、WITRON，美國霍尼韋爾、MHS、DMW&H，日本大福、村田機械，意大利Elettric80、Systerm Logistics SpA，奧地利科納普、TGW，還有瑞士Kardex AG、瑞仕格（其母公司庫卡集團已被美的收購），法國SAVOYE（諾力股份收購）、荷蘭范德蘭德等；國內(nèi)主流廠商主要為諾力股份、新松機器人、北自所、昆船智能、北起院、今天國際、蘭劍智能、凱樂士、音飛儲存、東杰智能、井松智能、科捷智能、普羅格、中科微至、德馬科技、伍強科技、安吉智能、中集天達、上海寶開、瑞晟智能、世倉智能、羅伯泰克、江蘇高科、江蘇六維、江蘇華章等。
4.4 / 物流信息平臺領域
物流信息在物流活動中占據(jù)十分重要的地位，物流信息平臺服務商是指充分利用互聯(lián)網(wǎng)資源和計算機通信網(wǎng)絡技術，提供物流信息、技術、設備等資源共享服務的信息平臺。國外物流信息平臺主流廠商主要為C.H.Robinson Worldwide、FREIGHTOS、FreightFilter、HAVEN、Transporteca、Logistitrade、Fleet、Shipwise、Shipping Exchange等；國內(nèi)物流信息平臺主流廠商為中外運、中儲、中遠海運、寶供物流、滿幫集團、福佑卡車、傳化物流、G7（匯通天下）、貨拉拉、物易云通等。
智能物流行業(yè)發(fā)展趨勢
“十四五規(guī)劃”明確提出“需要促進人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、5G等新技術在智能物流等重點領域落地”，同時隨著新零售、智能制造等領域?qū)ξ锪鞯母咭?，智能物流行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展壯大。智能物流的發(fā)展趨勢取決于在業(yè)務變革和技術創(chuàng)新所產(chǎn)生的重大變化，目前，智能物流行業(yè)呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：
目前，已建設的自動化物流系統(tǒng)主要分布于自動化水平較高的煙草、醫(yī)藥、汽車、機械制造和電商物流等行業(yè)。但物流活動貫穿企業(yè)生產(chǎn)/經(jīng)營活動的全過程，為應對不斷變革發(fā)展的新業(yè)態(tài)、新模式，提升內(nèi)部運營與外部服務質(zhì)量，各行各業(yè)對智能物流系統(tǒng)建設均有廣泛的剛性需求。因而，作為系統(tǒng)基礎硬件設施的物流設備市場前景廣闊，其中自動化立體倉庫、自動化輸送與搬運設備潛力最佳。根據(jù)GGII（高工產(chǎn)業(yè)研究院）數(shù)據(jù)顯示，2019年我國自動化立體倉庫保有量6000座左右，每年預計會以17%的速度復合增長，到2021年我國自動化立體倉庫保有量約有8000座左右；根據(jù)中國移動機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年度，我國市場新增工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR）41000臺，較2019年增長22.75%，市場銷售額達到76.8億元，同比增長24.4%。目前，國內(nèi)自動化立體倉庫和自動化輸送與搬運設備（如AGV/AMR等典型設備）的應用雖有快速發(fā)展，但相較于歐美發(fā)達國家而言，應用程度仍然不高，未來市場規(guī)模依舊有較大的增長空間。
隨著自動化物流建設的推進，無人化發(fā)展的深入，自動化物流設備的應用愈發(fā)廣泛，企業(yè)格外關注物流自動化廠商對各類設備進行統(tǒng)一管控的系統(tǒng)集成能力；再加上自動化物流設備行業(yè)競爭逐漸加劇，物流設備制造業(yè)務研發(fā)投入大，相對于價值鏈核心地位的物流自動化集成業(yè)務成長性更弱、利潤更薄，眾多物流設備制造商已向系統(tǒng)集成商方向轉(zhuǎn)型。
物流硬件設施作為物流系統(tǒng)的執(zhí)行基礎，其性能不斷提高卻難以實現(xiàn)顛覆性的創(chuàng)新，因而在發(fā)展趨勢上必然呈現(xiàn)出思維與執(zhí)行的融合，從數(shù)字化向程控化（軟件程序主導物流信息系統(tǒng)）演進，而物流思維系統(tǒng)即軟件控制系統(tǒng)將逐步成為硬件系統(tǒng)的大腦與控制中樞，主導著物流硬件系統(tǒng)的進化與升級。在硬件、控制與數(shù)據(jù)的邏輯分層的基礎上，控制層系統(tǒng)軟通過互聯(lián)網(wǎng)可隨時迭代更新，數(shù)據(jù)層可實時接受互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)并自動識別感知，進而調(diào)動軟件進行數(shù)據(jù)處理與分析，從而實現(xiàn)軟件定義物流硬件。
輕資產(chǎn)運作的物流平臺服務商相較傳統(tǒng)物流企業(yè)，具有運力資源豐富、信息傳遞迅速、資源調(diào)撥捷敏等優(yōu)勢。面對愈發(fā)不確定的外部環(huán)境和不斷發(fā)展的業(yè)態(tài)，物流平臺服務商更加注重新興技術與數(shù)據(jù)應用，在充分發(fā)揮信息資源和調(diào)度優(yōu)勢的前提下，主動調(diào)整業(yè)務模式，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條的同時，努力提高物流平臺供應鏈上下游的穩(wěn)定性、協(xié)同性、順暢性，以增強物流平臺的抗風險能力。
國內(nèi)物流自動化市場中，外資廠商和本土廠商在充分競爭中不斷發(fā)展，并在不同領域和項目形成各自優(yōu)勢，逐漸呈現(xiàn)出錯位競爭的市場格局。外資廠商因其成立時間早、技術長期積累和項目管理經(jīng)驗豐富等優(yōu)勢占據(jù)行業(yè)高端地位，專業(yè)度集中，具有較強的議價能力和較大的營收規(guī)模；而本土廠商由于起步晚，技術、經(jīng)驗積累不足，發(fā)展較為分散，主要憑借著高性價比和本土化后市場服務優(yōu)勢多集中于中低端市場，但近年來，經(jīng)過技術積累和研發(fā)創(chuàng)新，逐漸向高端市場滲透。
5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、移動互聯(lián)和區(qū)塊鏈等新興技術的發(fā)展與應用，對當前物流系統(tǒng)進行了顛覆與重構，基礎設施不斷完善，應用場景不斷加深，運作模式不斷變革，經(jīng)營效率不斷提升。物流信息得以實時存儲、傳輸，物流設備得以高效互聯(lián)與智能受控，物流系統(tǒng)得以智能分析與實時決策，實現(xiàn)跨企業(yè)的數(shù)據(jù)共享、跨流程的標準統(tǒng)一和跨地域的物流追溯，促使物流行業(yè)朝著自動化、數(shù)字化、智能化的方向加速發(fā)展，實現(xiàn)從勞動密集型向科技密集型轉(zhuǎn)變，從而促進整個行業(yè)降本增效。